Türk Telekom'un borçlarının yeniden finansmanını
amaçlayan tahvil ihracına gelen rekor talep yurtdışı yatırımcıların Türk
şirketlerine ve Türkiye'ye yüksek güveninin göstergesi oldu
Türk
Telekom’un, mevcut kısa vadeli borçlarının yeniden finansmanı amacıyla
yürüttüğü 1 milyar ABD Doları tutarında tahvil ihracına uluslararası
yatırımcılardan 8 kat talep geldi. Bu işlem Türkiye'den ihraç edilen en büyük
ve eş zamanlı olarak iki farklı vadede gerçekleştirilen ilk kurumsal tahvil
ihracı oldu.
Türk Telekom'un talep toplama süreci, Grubun üst düzey yöneticilerinin
Londra, Los Angeles, Boston ve New York’ta başlıca kurumsal yatırımcıları
ziyaret ettiği “roadshow” (yatırımcı turu) ardından tamamlandı. Türk Telekom,
yatırımcılardan gelen son derece olumlu ilgiyle beraber düşük faiz ortamının
yarattığı avantajdan da faydalanarak turun son gününde talep toplama işlemini
başlattı.
5 ve 10 yıl vadeli olmak üzere iki vadede gerçekleştirilen tahvil ihracı
benzer vadedeki Türkiye devlet tahvillerine göre %0,3 farkla başarıyla
fiyatlandırıldı. 5 yıl vadeli kısım %99,6’de fiyatlanırken kupon oranı %3,750
olarak gerçekleşti. 10 yıl vadeli kısım ise %99,165’te fiyatlandı ve kupon
oranı %4,875 olarak belirlendi.
